Kim, Katie y Lok hacen un viaje para ver a un ermitaño sobre una salida secreta del valle. El ermitaño les dice que han pasado los tres picos de las montañas del volcán gigante (Valle de los Tres Gigantes). Al principio, Gorak se niega a llevarlos a los tres picos gigantes porque un tiranosaurio vive en ese valle (el Valle del Godon). Él acepta a regañadientes llevárselos.