Mientras pescaba, Laura encuentra una botella con una nota en su interior que dice Se mi amiga . Finalmente ella persuade a Charles para que la ayude a buscar a la persona que escribió la nota. pero en su lugar ella encuentra a un bebé abandonado. A quien ella nombra Grace, mientras Charles trata de encontrar a sus padres; primero Charles encuentra al joven padre Bobbie, luego juntos encuentran a su amada Ana. Ellos querían casarse pero el padre de la joven la arrebata de él, un hombre estrictamente religioso y amargado porque su esposa lo dejó por otro hombre. Temiendo su reacción, Ana se las arregla para guardar el secreto de que estaba embarazada y aún dado a luz, luego se dio cuenta ...
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